Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB WP / StB. / RAe
86159 Augsburg, Bayern - Deutschland
Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzen - Finanzberatung
Arbeit
Vollzeit
ab 02.03.2026
Beschreibung
Titel
Junior Berater (m|w|d)
Standort: Augsburg
Ihre Aufgaben
* Unterstützung bei der Betreuung von höchst anspruchsvollen Mandantenfamilien
* Entwicklung und Umsetzung von Investmentlösungen
* Sicherstellung der regulatorisch vollständigen Dokumentation unserer Beratung nach § 2 Abs. 2 WpIG
* Begleitung von Investitionsentscheidungen auf der Seite von Immobilien inkl. der Darstellung von Finanzierungsoptionen
* strategische Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten im Mandantenvermögen
*... weiter lesen
Junior Berater (m|w|d)
Standort: Augsburg
Ihre Aufgaben
* Unterstützung bei der Betreuung von höchst anspruchsvollen Mandantenfamilien
* Entwicklung und Umsetzung von Investmentlösungen
* Sicherstellung der regulatorisch vollständigen Dokumentation unserer Beratung nach § 2 Abs. 2 WpIG
* Begleitung von Investitionsentscheidungen auf der Seite von Immobilien inkl. der Darstellung von Finanzierungsoptionen
* strategische Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten im Mandantenvermögen
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Titel
Junior Berater (m|w|d)
Standort: Augsburg
Ihre Aufgaben
* Unterstützung bei der Betreuung von höchst anspruchsvollen Mandantenfamilien
* Entwicklung und Umsetzung von Investmentlösungen
* Sicherstellung der regulatorisch vollständigen Dokumentation unserer Beratung nach § 2 Abs. 2 WpIG
* Begleitung von Investitionsentscheidungen auf der Seite von Immobilien inkl. der Darstellung von Finanzierungsoptionen
* strategische Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten im Mandantenvermögen
* Übernahme von Verantwortung in unserem Investmentteam
* Analyse von liquiden und illiquiden Investments sowie fortlaufende Bewertung der Entwicklung, Risiken und Kosten
* Schnittstelle zwischen Assistenz-, Controlling- und Beratungsteam
* Verhandlungen mit Geschäftspartner:innen in Vorbereitung von Mandantenvorschlägen
* Sicherstellung einer dauerhaften Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells durch aktive Einbringung von Vorschlägen und Ideen
Ihr Profil
* abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen, abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches/volkswirtschaftliches Studium oder vergleichbar
* erste Berufserfahrung im Bereich Immobilien- oder Vermögensanlage, idealerweise im Banken-, Investmentumfeld oder im Private Equity Bereich
* gutes wirtschaftliches Verständnis sowie Interesse an einer Vertiefung in die genannten Bereiche
* ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie Empathie beim Umgang mit Menschen
* IT-Affinität und sehr gute MS Office-Kenntnisse, v.a. Outlook und Excel
* gewissenhafte und sehr sorgfältige Arbeitsweise
* Diskretion und Vertraulichkeit sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit
Unser Angebot
* Mitarbeit und Unterstützung in interessanten Projekten und in der Mandatsbetreuung in direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung oder unseren Senior-Berater:innen
* multidisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Team des SONNTAG Family Office
* flache Hierarchien und direkter Zugang zu allen Entscheidungsträger:innen
* umfangreiche Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern national und international
* umfangreiches Onboarding- sowie Mentoring-Programm durch die erfahrene Kollegschaft
* hauseigene SONNTAG Akademie
* Weiterentwicklung und Fortbildung im Rahmen der Entwicklungsplanung
* moderne IT-Systeme und Arbeitsplatzausstattung
* helle und moderne Büroräumlichkeiten in zentraler Lage (sehr gute ÖPNV-Anbindung)
* flexible Zeiteinteilung und individuelle Arbeitszeitmodelle
* bis zu 40% der Arbeitszeit im home office (remote) möglich
* 30 Urlaubstage plus Weihnachten und Silvester
* standortübergreifende Teamevents
Junior Berater (m|w|d)
Standort: Augsburg
Ihre Aufgaben
* Unterstützung bei der Betreuung von höchst anspruchsvollen Mandantenfamilien
* Entwicklung und Umsetzung von Investmentlösungen
* Sicherstellung der regulatorisch vollständigen Dokumentation unserer Beratung nach § 2 Abs. 2 WpIG
* Begleitung von Investitionsentscheidungen auf der Seite von Immobilien inkl. der Darstellung von Finanzierungsoptionen
* strategische Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten im Mandantenvermögen
* Übernahme von Verantwortung in unserem Investmentteam
* Analyse von liquiden und illiquiden Investments sowie fortlaufende Bewertung der Entwicklung, Risiken und Kosten
* Schnittstelle zwischen Assistenz-, Controlling- und Beratungsteam
* Verhandlungen mit Geschäftspartner:innen in Vorbereitung von Mandantenvorschlägen
* Sicherstellung einer dauerhaften Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells durch aktive Einbringung von Vorschlägen und Ideen
Ihr Profil
* abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen, abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches/volkswirtschaftliches Studium oder vergleichbar
* erste Berufserfahrung im Bereich Immobilien- oder Vermögensanlage, idealerweise im Banken-, Investmentumfeld oder im Private Equity Bereich
* gutes wirtschaftliches Verständnis sowie Interesse an einer Vertiefung in die genannten Bereiche
* ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie Empathie beim Umgang mit Menschen
* IT-Affinität und sehr gute MS Office-Kenntnisse, v.a. Outlook und Excel
* gewissenhafte und sehr sorgfältige Arbeitsweise
* Diskretion und Vertraulichkeit sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit
Unser Angebot
* Mitarbeit und Unterstützung in interessanten Projekten und in der Mandatsbetreuung in direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung oder unseren Senior-Berater:innen
* multidisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Team des SONNTAG Family Office
* flache Hierarchien und direkter Zugang zu allen Entscheidungsträger:innen
* umfangreiche Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern national und international
* umfangreiches Onboarding- sowie Mentoring-Programm durch die erfahrene Kollegschaft
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* Weiterentwicklung und Fortbildung im Rahmen der Entwicklungsplanung
* moderne IT-Systeme und Arbeitsplatzausstattung
* helle und moderne Büroräumlichkeiten in zentraler Lage (sehr gute ÖPNV-Anbindung)
* flexible Zeiteinteilung und individuelle Arbeitszeitmodelle
* bis zu 40% der Arbeitszeit im home office (remote) möglich
* 30 Urlaubstage plus Weihnachten und Silvester
* standortübergreifende Teamevents
Ref-Nr.: 8351465
Aktualisiert:
11.03.2026
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
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