Finanz- und Unternehmensberater (m/w/d)

09599 Freiberg, Sachsen - Deutschland

Freiberuflich/Selbständigkeit Vollzeit Ab 05.10.2026

Beschreibung

Position: Finanzberater/in

Aufgaben:

- Individuelle Finanzberatung und -planung für Kunden basierend auf deren Bedürfnissen, Zielen und Risikotoleranz.
- Analyse der finanziellen Situation v...

Vollständige Beschreibung anzeigen:

Arbeitgeber: Hetze, Felix

Position: Finanzberater/in

Aufgaben:

- Individuelle Finanzberatung und -planung für Kunden basierend auf deren Bedürfnissen, Zielen und Risikotoleranz.
- Analyse der finanziellen Situation von Kunden, einschließlich Einkommen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.
- Empfehlung geeigneter Finanzprodukte und -dienstleistungen wie Versicherungen, Investmentfonds, Rentenpläne und Kreditprodukte.
- Aufbau und Pflege von langfristigen Kundenbeziehungen durch regelmäßige Kommunikation und Überprüfung der Finanzpläne.
- Verfolgung von Marktentwicklungen und Änderungen in den Finanzgesetzen, um Kunden über potenzielle Chancen oder Risiken zu informieren.
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und ethischer Standards in Bezug auf die Finanzberatung.

Anforderungen:

- Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft, Betriebswirtschaft oder ähnliches.
- Erfahrung in der Finanzbranche oder im Vertrieb von Finanzprodukten von Vorteil.
- Fundiertes Verständnis von Finanzmärkten, Anlageprodukten und Steuergesetzen.
- Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten.
- Fähigkeit, komplexe finanzielle Konzepte verständlich zu erklären.
- Proaktive und eigenverantwortliche Arbeitsweise.
- Zertifizierungen wie die Finanzberater-Lizenz (z.B. IHK) sind wünschenswert.

Arbeitsort: Kann je nach Unternehmen in einer Filiale, einem Büro oder auch mobil vor Ort bei Kunden sein.

Arbeitszeit: In der Regel reguläre Bürozeiten, jedoch können flexible Arbeitszeiten erforderlich sein, um Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

Vergütung: Gehalt plus Provisionen oder Boni basierend auf der Performance und dem Umsatz.

Achtung gerne Quereinsteiger gewünscht!

Anforderung nicht zwingend erforderlich!!

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Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Anzeige noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.