Christian Sawada Vermögensberatung
78467 Konstanz - Deutschland
Finanzassistent/in
Arbeit
Teilzeit Nachmittag
ab 09.02.2026
Beschreibung
**Rolle:** Unterstützung der Geschäftsleitung in Organisation, Kundenkontakt, Administration und Qualitätsmanagement.
**Arbeitsweise:** Eigenständig, flexibel, zuverlässig.
**Aufgabenbereiche**
**Kundenbestandsmanagement**
- Betreuung und Koordination von Kundenanliegen
- Vorbereitung und Nachbereitung von Beratungsvorgängen
- Unterstützung bei Schadenfällen und Vertragsänderungen
**Vertriebstelefonie & Kommunikation**
- Kontaktaufnahme zu Bestandskunden
- Terminorganisation und Einladung ... weiter lesen
**Arbeitsweise:** Eigenständig, flexibel, zuverlässig.
**Aufgabenbereiche**
**Kundenbestandsmanagement**
- Betreuung und Koordination von Kundenanliegen
- Vorbereitung und Nachbereitung von Beratungsvorgängen
- Unterstützung bei Schadenfällen und Vertragsänderungen
**Vertriebstelefonie & Kommunikation**
- Kontaktaufnahme zu Bestandskunden
- Terminorganisation und Einladung ... weiter lesen
**Rolle:** Unterstützung der Geschäftsleitung in Organisation, Kundenkontakt, Administration und Qualitätsmanagement.
**Arbeitsweise:** Eigenständig, flexibel, zuverlässig.
**Aufgabenbereiche**
**Kundenbestandsmanagement**
- Betreuung und Koordination von Kundenanliegen
- Vorbereitung und Nachbereitung von Beratungsvorgängen
- Unterstützung bei Schadenfällen und Vertragsänderungen
**Vertriebstelefonie & Kommunikation**
- Kontaktaufnahme zu Bestandskunden
- Terminorganisation und Einladung zu Vertriebsaktionen
- Strukturierte Kommunikation innerhalb der Direktion
**Administrative Unterstützung**
- Office‑Organisation, Post‑ und E‑Mail‑Management
- Pflege interner Übersichten und Listen
- Mitarbeit in Controlling- und QM‑Abläufen
**Direktionsinterne Abläufe**
- Schnittstelle zwischen Geschäftsleitung, Team und externen Partnern
- Organisation kleiner Projekte und Prozessabläufe
- Unterstützung bei buchhalterischen und verwaltungstechnischen Themen
**Voraussetzungen**
- **Hohe Eigenständigkeit** und ausgeprägte **Problemlösefähigkeit**
- **Akkurate, strukturierte Arbeitsweise** auch bei vielen parallelen Aufgaben
- Sicherer Umgang mit **digitalen Medien** und einer **modernen digitalen Arbeitsweise**
- **Empathie** im Kundenkontakt sowie im Umgang mit dem Team
- Zuverlässigkeit, Diskretion und Verantwortungsbewusstsein
Es handelt sich um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.
**Arbeitsweise:** Eigenständig, flexibel, zuverlässig.
**Aufgabenbereiche**
**Kundenbestandsmanagement**
- Betreuung und Koordination von Kundenanliegen
- Vorbereitung und Nachbereitung von Beratungsvorgängen
- Unterstützung bei Schadenfällen und Vertragsänderungen
**Vertriebstelefonie & Kommunikation**
- Kontaktaufnahme zu Bestandskunden
- Terminorganisation und Einladung zu Vertriebsaktionen
- Strukturierte Kommunikation innerhalb der Direktion
**Administrative Unterstützung**
- Office‑Organisation, Post‑ und E‑Mail‑Management
- Pflege interner Übersichten und Listen
- Mitarbeit in Controlling- und QM‑Abläufen
**Direktionsinterne Abläufe**
- Schnittstelle zwischen Geschäftsleitung, Team und externen Partnern
- Organisation kleiner Projekte und Prozessabläufe
- Unterstützung bei buchhalterischen und verwaltungstechnischen Themen
**Voraussetzungen**
- **Hohe Eigenständigkeit** und ausgeprägte **Problemlösefähigkeit**
- **Akkurate, strukturierte Arbeitsweise** auch bei vielen parallelen Aufgaben
- Sicherer Umgang mit **digitalen Medien** und einer **modernen digitalen Arbeitsweise**
- **Empathie** im Kundenkontakt sowie im Umgang mit dem Team
- Zuverlässigkeit, Diskretion und Verantwortungsbewusstsein
Es handelt sich um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.
Ref-Nr.: 9335124
Aktualisiert:
15.02.2026
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
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