Berater Nachlassmanagement / Erbenberatung (m/w/d)

Stellenbeschreibung: Seit über 160 Jahren sind wir ein Teil der
Region. Bereits seit Generationen stehen wir so beständig, fair,
verlässlich und partnerschaftlich an der Seite der Menschen, die hier
leben. Als größte Genossenschaftsbank vor Ort übernehmen wir über
die Förderung unserer Mitglieder hinaus Verantwortung. Wir sehen uns
als Vorreiter für neues Denken: Für uns gehören wirtschaftlicher
Erfolg und Nachhaltigkeit untrennbar zusammen, wenn wir die Zukunft
für alle lebenswert gestalten wollen. Deshalb führen wir unsere
Geschäfte mit Rücksicht auf ökologische, ethische und soziale
Belange. Berater Nachlassmanagement / Erbenberatung (m/w/d) Regionen
Ulm, Biberach, Illertal und Ravensburg Sie begleiten Erbinnen und
Erben in sensiblen Nachlasssituationen kompetent, empathisch und
lösungsorientiert – und entwickeln gemeinsam mit ihnen passende
Perspektiven für die Zukunft. Darüber hinaus bringen Sie Ihre Ideen
ein und gestalten die Weiterentwicklung der Abteilung, ihrer Prozesse
und Tätigkeiten aktiv mit. Welche Aufgaben Sie erwarten
Verantwortung: Sie steuern die Ihnen übertragenen Nachlassvorgänge
eigenverantwortlich, pflegen die relevanten Daten und kommunizieren
klar und wertschätzend – persönlich, telefonisch und über
digitale Kanäle. Dabei bringen Sie Ihre Ideen ein und gestalten die
Weiterentwicklung der Abteilung sowie der damit verbundenen
Tätigkeiten und Prozesse aktiv mit. Betreuung und Beratung: Sie
betreuen Erbinnen und Erben empathisch und bedarfsgerecht in sensiblen
Nachlasssituationen. Sie bauen langfristige Beziehungen auf, erkennen
individuelle Beratungsbedarfe und entwickeln passende Lösungen –
auch mit Blick auf eine nachhaltige Zusammenarbeit. Zudem beraten Sie
zu Nachlassbegleitungsmandaten, unterstützen bei Erbscheinsanträgen
und Wertermittlungen sowie bei der Durchführung von
Testamentsvollstreckungen. Nachlassmanagement: Sie bearbeiten komplexe
Nachlassangelegenheiten kompetent und sorgen für eine hochwertige und
nachvollziehbare Abwicklung. Dabei analysieren Sie Vertragsunterlagen,
Vermögenswerte und Kundenverbindungen. Zusammenarbeit: Sie entwickeln
gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem MarktServiceCenter
und dem Bereich Recht passende Lösungen und stimmen sich
professionell mit Notariaten, Kanzleien und weiteren externen
Partnerinnen und Partnern ab. Was Sie mitbringen Persönlichkeit: Sie
überzeugen durch eine hohe Kunden- und Mitgliederorientierung sowie
Empathie und Diskretion. Ihr Auftreten ist verbindlich und souverän.
Sie treffen sichere Entscheidungen und entwickeln auch bei
unterschiedlichen Interessen passende Lösungen. Erfahrung: Sie haben
bereits im Finanzdienstleistungsbereich gearbeitet – idealerweise in
der Nachlass-, Erben- oder Vermögensberatung. Erfahrung in der
Bearbeitung komplexer Kundenanliegen rundet Ihr Profil ab.
Qualifikation: Sie verfügen über eine abgeschlossene
bankkaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation im
Finanzdienstleistungsbereich. Gute Kenntnisse im Bank- und Steuerrecht
bringen Sie mit. Zusatzqualifikationen in den Bereichen Nachlass,
Recht oder Vermögen sind von Vorteil. Fachliche Kompetenz: Sie kennen
das genossenschaftliche Bankgeschäft und die relevanten
Bankleistungen. Mit IT-Systemen und digitalen Anwendungen gehen Sie
sicher um. Auch bei komplexen Sachverhalten arbeiten Sie strukturiert,
lösungsorientiert und eigenverantwortlich. Zusammenarbeit: Sie
arbeiten kooperativ mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit externen
Partnerinnen und Partnern zusammen. Dabei kommunizieren Sie klar und
wertschätzend, teilen Ihr Wissen und entwickeln gemeinsam tragfähige
Lösungen. Unsere Benefits Flexibles Arbeiten Keine Lust auf 9 to 5?
Kein Problem: Mit unseren flexiblen Arbeitszeiten können Sie sich
Ihre Arbeitszeit selbst einteilen. Oder nutzen Sie die Möglichkeit,
Ihr 13. Gehalt in Freizeit zu wandeln. Flexibles Arbeiten und
Workation Nutzen Sie mobiles Arbeiten für maßgeschneiderte Lösungen
zur Work-Life-Balance und genießen Sie die Möglichkeit, 10 Tage aus
dem EU-Ausland zu arbeiten. Erfrischend anders arbeiten Dank mobiler
Arbeitsmittel, digitaler Beratung und digitalen Tools sind wir
überall für unsere Kundinnen und Kunden oder Kolleginnen und
Kollegen da, bieten interne Workshops zu Schnittstellenthemen und
fördern Weiterbildung im Team! Betriebliches Gesundheitsmanagement
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen! Nicht umsonst sind wir mit dem
Corporate Health Award ausgezeichnet! Egal, ob mit EGYM Wellpass,
voiio oder machtfit – wir fördern die Gesundheit pro Mitarbeitendem
mit rund 400 Euro im Jahr. Heimattag Nutzen Sie den zusätzlichen
Urlaubstag für die Teilnahme an regionalen Traditionsfesten wie
Schwörmontag, Schützendienstag oder Rutenmontag! Finanzielle Anreize
Profitieren Sie von einem Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge,
vermögenswirksamen Leistungen, einem 13. Gehalt sowie einer
leistungsorientierten Vergütung und Weiterbildungsbeteiligung! Sie
haben noch Fragen? Janina Kurz (Personal) steht Ihnen unter 0731
183-1803 gerne zur Verfügung. Janina Kurz Personalreferentin Telefon:
0731 183-1803 E-Mail Jetzt online bewerben