Beratung NachlassBegleitung

Sie begleiten Erbinnen und Erben in sensiblen Nachlasssituationen kompetent, empathisch und lösungsorientiert – und entwickeln gemeinsam mit ihnen passende Perspektiven für die Zukunft. Darüber hinaus bringen Sie Ihre Ideen ein und gestalten die Weiterentwicklung der Abteilung, ihrer Prozesse und Tätigkeiten aktiv mit.

Welche Aufgaben Sie erwarten

• Verantwortung: Sie steuern die Ihnen übertragenen Nachlassvorgänge eigenverantwortlich, pflegen die relevanten Daten und kommunizieren klar und wertschätzend – persönlich, telefonisch und über digitale Kanäle. Dabei bringen Sie Ihre Ideen ein und gestalten die Weiterentwicklung der Abteilung sowie der damit verbundenen Tätigkeiten und Prozesse aktiv mit.

• Betreuung und Beratung: Sie betreuen Erbinnen und Erben empathisch und bedarfsgerecht in sensiblen Nachlasssituationen. Sie bauen langfristige Beziehungen auf, erkennen individuelle Beratungsbedarfe und entwickeln passende Lösungen – auch mit Blick auf eine nachhaltige Zusammenarbeit. Zudem beraten Sie zu Nachlassbegleitungsmandaten, unterstützen bei Erbscheinsanträgen und Wertermittlungen sowie bei der Durchführung von Testamentsvollstreckungen.

• Nachlassmanagement: Sie bearbeiten komplexe Nachlassangelegenheiten kompetent und sorgen für eine hochwertige und nachvollziehbare Abwicklung. Dabei analysieren Sie Vertragsunterlagen, Vermögenswerte und Kundenverbindungen.

• Zusammenarbeit: Sie entwickeln gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem MarktServiceCenter und dem Bereich Recht passende Lösungen und stimmen sich professionell mit Notariaten, Kanzleien und weiteren externen Partnerinnen und Partnern ab.

Was Sie mitbringen

• Persönlichkeit: Sie überzeugen durch eine hohe Kunden- und Mitgliederorientierung sowie Empathie und Diskretion. Ihr Auftreten ist verbindlich und souverän. Sie treffen sichere Entscheidungen und entwickeln auch bei unterschiedlichen Interessen passende Lösungen.

• Erfahrung: Sie haben bereits im Finanzdienstleistungsbereich gearbeitet – idealerweise in der Nachlass-, Erben- oder Vermögensberatung. Erfahrung in der Bearbeitung komplexer Kundenanliegen rundet Ihr Profil ab.

• Qualifikation: Sie verfügen über eine abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation im Finanzdienstleistungsbereich. Gute Kenntnisse im Bank- und Steuerrecht bringen Sie mit. Zusatzqualifikationen in den Bereichen Nachlass, Recht oder Vermögen sind von Vorteil.

• Fachliche Kompetenz: Sie kennen das genossenschaftliche Bankgeschäft und die relevanten Bankleistungen. Mit IT-Systemen und digitalen Anwendungen gehen Sie sicher um. Auch bei komplexen Sachverhalten arbeiten Sie strukturiert, lösungsorientiert und eigenverantwortlich.

• Zusammenarbeit: Sie arbeiten kooperativ mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit externen Partnerinnen und Partnern zusammen. Dabei kommunizieren Sie klar und wertschätzend, teilen Ihr Wissen und entwickeln gemeinsam tragfähige Lösungen.