Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)

Consilium Vermögensmanagement GmbH

44269 Dortmund - Deutschland

Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen Arbeit Teilzeit Nachmittag ab 23.09.2025

Beschreibung

Wir sind die **Consilium Vermögensmanagement GmbH** – ein unabhängiges Beratungsunternehmen in Dortmund für ganzheitliche Finanzplanung und bankenneutrale Anlageberatung. Dabei setzen wir auf individuelle Betreuung, persönliche Beratung und konsequente Kundenorientierung, um passgenaue Lösungen zu bieten.

## Für unseren Standort in Dortmund suchen wir schnellstmöglich eine/n engagierte/n Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d) für die Kaufmännische Mitarbeit.

Du hast Erfahrung in der Versicherungs- oder Finanzbranche, arbeitest strukturiert und möchtest ein wichtiges Bindeglied zwischen Kunden und Beratern sein? Dann komm zu uns und gestalte mit deinem Know-how und Engagement den Alltag unserer Kundenbetreuung aktiv mit!

## Deine Benefits bei uns

- Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice-Möglichkeit - für mehr Freiraum in Deinem Alltag
- In Vollzeit oder Teilzeit – so, wie es am besten zu Dir passt
- 30 Tage Jahresurlaub
- Monatliches Extra zum Gehalt
- Top-moderner Arbeitsplatz – mit allem, was Du für reibungslose Abläufe brauchst
- Entwicklungsperspektiven – wir wachsen nur, wenn Du mit uns wächst
- Echtes Teamgefühl – flache Hierarchien, kurze Wege, respektvoller Umgang
- Top-Anbindung an den ÖPNV – Du kommst entspannt an
- Kostenlose Getränke – Kaffee, Wasser & Co. gehen bei uns aufs Haus

## Dein Job bei uns

- **Ansprechperson:** Du bist Anlaufstelle für alle Investment- & Versicherungsthemen
- **Fachliche Vor- und Nachbereitung von Beratungsvorgängen:** Ob Depot oder Vorsorge – Du sorgst für einen reibungslosen Ablauf
- **Ausarbeitung von Versicherungs- und Vorsorgelösungen:** Gemeinsam mit unseren Beratern im Frontoffice findest Du die besten Lösungen
- **Depotanalysen & Research:** Du unterstützt mit Blick für Zahlen, Logik & Marktgeschehen
- **Pflege von Bestands- und Neukundendaten:** Du hältst alle wichtigen Infos aktuell und griffbereit
- **Telefonzentrale & Empfang:** Professionell, herzlich und immer mit Überblick betreust Du unsere Telefonzentrale
- **Kundenempfang & Bewirtung:** Du sorgst dafür, dass sich unsere Gäste willkommen und gut aufgehoben fühlen
- **Administrative Aufgaben:** Rund um Anlageberatung und Versicherung hast Du alles im Griff

## Deine Skills zählen für uns

- Deine Ausbildung hast Du im Bereich **Versicherungen, Banken oder Finanzdienstleistungen** abgeschlossen – beispielsweise als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen oder Bankkaufmann/-frau (m/w/d) oder mit einer vergleichbaren kaufmännischen Qualifikation
- Mit **Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsbranche** bringst Du **Fachwissen im Umgang mit Versicherungsprodukten, Depotkennzahlen, Vorsorgelösungen und Finanzberatung** mit
- In der **administrativen Unterstützung von Beratungsprozessen** agierst Du sicher, strukturiert und mit fachlichem Verständnis
- Der routinierte Umgang mit Kundendaten, Verträgen, Zahlen sowie Microsoft Office ist für Dich selbstverständlich
- Sorgfalt, Detailgenauigkeit und Verantwortungsbewusstsein gehören zu Deiner Arbeitsweise
- In der Kommunikation – ob intern oder im Kundendialog – überzeugst Du professionell im Ton und serviceorientiert im Auftreten

## Deine Bewerbung an uns

Du möchtest ein wichtiges Bindeglied zwischen Kunden und Beratern sein und mit Deinem Know-how unser Team unterstützen? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.