Kundenberater in der Finanzberatung (m/w/d)

Als Kundenberater sind Sie zentrale Ansprechperson für Ihre Kundinnen und Kunden. Sie begleiten diese bei finanziellen Entscheidungen, entwickeln individuelle Lösungen und bauen langfristige Kundenbeziehungen auf. Der Einstieg erfolgt strukturiert und wird durch ein individuelles Mentoringprogramm über die ersten 36 Monate begleitet.

Ihre Aufgaben

• Beratung von Kunden zu Finanz, Vorsorge und Absicherung

• Vorbereitung und Durchführung strukturierter Beratungs und Strategiegespräche

• Analyse der individuellen Situation und Entwicklung passender Konzepte

• Aufbau und Betreuung eines eigenen Kundenportfolios

• Pflege langfristiger Kundenbeziehungen

• Nutzung digitaler Tools zur Vorbereitung, Struktur und Dokumentation

• Möglichkeit zur Spezialisierung, zum Beispiel im Firmenkundengeschäft

• Perspektivisch Übernahme zusätzlicher Verantwortung und Teamaufgaben

Ihr Profil

• Freude an Kommunikation und am Austausch mit Menschen

• Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

• Interesse an Finanzthemen und persönlicher Weiterentwicklung

• Motivation, eigene Ziele zu verfolgen

• Berufserfahrung von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich

• Quereinsteiger willkommen

Wichtig ist uns nicht der perfekte Lebenslauf, sondern Motivation, Lernbereitschaft und der Wille, Verantwortung zu übernehmen.

Was Sie erwartet

• Persönliche Betreuung und ein individuelles Mentoringprogramm über die ersten 36 Monate

• Strukturierter Einstieg mit direkter Praxiserfahrung

• Möglichkeit zum nebenberuflichen Einstieg mit klarer Perspektive

• Leistungsorientierte Bezahlung und attraktive Verdienstmöglichkeiten

• Flexible Gestaltung des Arbeitsalltags

• Moderne digitale Arbeitsweise

• Entwicklungsperspektiven bis hin zum eigenen Kundenstamm und Team