Böker & Paul AG
56410 Montabaur - Deutschland
Wertpapieranalyst/in
Arbeit
Teilzeit Abend
ab 25.03.2026
Beschreibung
Analyst in der Finanzplanung (m/w/d) - Böker & Paul
...in Teil- oder Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Montabaur
Sie sind auf der Suche nach einer spannenden Herausforderung im Bereich der Finanzplanung? Bei uns haben Sie die Chance, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und aktiv an der Gestaltung der finanziellen Zukunft unserer Mandanten mitzuwirken.
Ihre Aufgaben:
- Unterstützung unserer Berater\*innen bei der Vor- und Nachbereitung der Kundentermine
- Erstellen und Pflegen ... weiter lesen
...in Teil- oder Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Montabaur
Sie sind auf der Suche nach einer spannenden Herausforderung im Bereich der Finanzplanung? Bei uns haben Sie die Chance, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und aktiv an der Gestaltung der finanziellen Zukunft unserer Mandanten mitzuwirken.
Ihre Aufgaben:
- Unterstützung unserer Berater\*innen bei der Vor- und Nachbereitung der Kundentermine
- Erstellen und Pflegen ... weiter lesen
Analyst in der Finanzplanung (m/w/d) - Böker & Paul
...in Teil- oder Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Montabaur
Sie sind auf der Suche nach einer spannenden Herausforderung im Bereich der Finanzplanung? Bei uns haben Sie die Chance, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und aktiv an der Gestaltung der finanziellen Zukunft unserer Mandanten mitzuwirken.
Ihre Aufgaben:
- Unterstützung unserer Berater\*innen bei der Vor- und Nachbereitung der Kundentermine
- Erstellen und Pflegen von Finanzplänen in der Finanzplanungssoftware (Software: OptiPlan)
- Analyse komplexer Vermögen unserer Mandanten in den Bereichen Immobilien, Wertpapiere, Versicherungen, Beteiligungen, Steuern und Unternehmensanalysen
- Vorbereitung von Vertragsunterlagen, Konto-/Depoteröffnungen und individuellen Präsentationen
- Korrespondenz mit Mandanten und Geschäftspartnern
Qualifikationsprofil:
- Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/oder ein betriebswirtschaftliches Studium und/oder ein abgeschlossenes Studium zum Certified Financial Planner®/ Estate Planner®. Möglicherweise haben Sie auch schon Berufserfahrungen sammeln können.
- Gute EDV-Kenntnisse, insbesondere in Excel, Word und PowerPoint und ein eigenverantwortliches und sorgfältiges Arbeiten ist für Sie selbstverständlich.
- Sie haben Freude an analytischer Tätigkeit und streben kontinuierliche fachlich Weiterbildung an.
- Sie sind ein Teamplayer mit Begeisterungsfähigkeit, gesundem Menschenverstand, einer positiven Grundhaltung und Humor.
### Was bietet Ihnen Böker & Paul?
Weiterbildung
Möglichkeit der Spezialisierung durch interne und externe Weiterbildungsprogramme
Moderne Arbeitsumgebung
Familiäres Arbeitsumfeld, flache Hierarchien, ein junger Kollegenkreis und Mitarbeiter-Benefits
Aufstiegschancen
Aufstiegschancen in unserem Unternehmen zu Führungs- und / oder Fachverantwortung
Langfristige Perspektive
Langfristige Perspektive in einem stabilen Familienunternehmen
Wertvolle Erfahrungen
Wertvolle Erfahrungen in einem Unternehmen mit gelebten familiären Werten
Mitgestaltung & Einbringung
Möglichkeit zur Mitgestaltung und Einbringung eigener Ideen in die Unternehmenskultur
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen und der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail oder nutzen Sie unser Formular zur Online-Bewerbung.
Bewerbung per E-Mail:
Böker & Paul AG
Marianne Böker
Stauffenbergallee 3
56410 Montabaur
personal@boekerpaul.de
...in Teil- oder Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Montabaur
Sie sind auf der Suche nach einer spannenden Herausforderung im Bereich der Finanzplanung? Bei uns haben Sie die Chance, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und aktiv an der Gestaltung der finanziellen Zukunft unserer Mandanten mitzuwirken.
Ihre Aufgaben:
- Unterstützung unserer Berater\*innen bei der Vor- und Nachbereitung der Kundentermine
- Erstellen und Pflegen von Finanzplänen in der Finanzplanungssoftware (Software: OptiPlan)
- Analyse komplexer Vermögen unserer Mandanten in den Bereichen Immobilien, Wertpapiere, Versicherungen, Beteiligungen, Steuern und Unternehmensanalysen
- Vorbereitung von Vertragsunterlagen, Konto-/Depoteröffnungen und individuellen Präsentationen
- Korrespondenz mit Mandanten und Geschäftspartnern
Qualifikationsprofil:
- Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/oder ein betriebswirtschaftliches Studium und/oder ein abgeschlossenes Studium zum Certified Financial Planner®/ Estate Planner®. Möglicherweise haben Sie auch schon Berufserfahrungen sammeln können.
- Gute EDV-Kenntnisse, insbesondere in Excel, Word und PowerPoint und ein eigenverantwortliches und sorgfältiges Arbeiten ist für Sie selbstverständlich.
- Sie haben Freude an analytischer Tätigkeit und streben kontinuierliche fachlich Weiterbildung an.
- Sie sind ein Teamplayer mit Begeisterungsfähigkeit, gesundem Menschenverstand, einer positiven Grundhaltung und Humor.
### Was bietet Ihnen Böker & Paul?
Weiterbildung
Möglichkeit der Spezialisierung durch interne und externe Weiterbildungsprogramme
Moderne Arbeitsumgebung
Familiäres Arbeitsumfeld, flache Hierarchien, ein junger Kollegenkreis und Mitarbeiter-Benefits
Aufstiegschancen
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Langfristige Perspektive
Langfristige Perspektive in einem stabilen Familienunternehmen
Wertvolle Erfahrungen
Wertvolle Erfahrungen in einem Unternehmen mit gelebten familiären Werten
Mitgestaltung & Einbringung
Möglichkeit zur Mitgestaltung und Einbringung eigener Ideen in die Unternehmenskultur
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
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Bewerbung per E-Mail:
Böker & Paul AG
Marianne Böker
Stauffenbergallee 3
56410 Montabaur
personal@boekerpaul.de
Ref-Nr.: 7421879
Aktualisiert:
21.04.2026
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
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