Als Investmentmanager und Vermögensexperte berät unser Auftraggeber, ein etabliertes Wertpapierinstitut mit BaFin-Lizenz aus München, anspruchsvolle Kunden, die seit Jahren von einer persönlichen Betreuung und leistungsfähigen Anlagestrategien profitieren.

Aufgrund der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens und zum weiteren Ausbau der Serviceleistungen wird für den Bereich der Vermögensbetreuung ein Bankkaufmann (w/m/d) zur unbefristeten Festanstellung gesucht.

Ihre neuen Aufgaben:

- Eigenverantwortliche Bearbeitung von Kundenanfragen
- Durchführung von Kontoeröffnungen, Einholung von Dokumenten
- Dokumentation von Kundengesprächen und Vertragsmanagement
- Unterstützung der Geschäftsleitung, Terminplanung und -vorbereitung, Reisemanagement
- Betreuung Portfoliomanagement-System, Erstellung von Auswertungen und Versand von Reportings
- Verwaltung CRM-System und Pflege von Kundenstammdaten
- Erstellung und Pflege von Präsentationen
- Planung und Umsetzung der externen Kommunikation
- Organisation und Planung von Veranstaltungen
- Büromanagement und Verwaltungsarbeiten

Ihr Profil:

- Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (w/m/d) oder eines anderen kaufmännischen Berufes
- Berufserfahrung im Assistenz- oder Backofficebereich einer Bank, einer Vermögensverwaltung, einer Kapitalverwaltungsgesellschaft o.ä.
- Interesse an Marketingthemen, wie Events, Kommunikation und Social Media
- Grundkenntnisse des Kapitalmarktes und Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge
- Versierte Anwenderkenntnisse der MS Office Programme, insbesondere MS Excel und MS Word
- Erfahrungen in der Nutzung eines CRM-Systems, z.B. MS Dynamics oder Cobra
- Offenheit für neue technische Entwicklungen und KI-Anwendungen
- Verständnis für rechtliche Anforderungen und Genauigkeit bei administrativen Aufgaben
- Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache und Englischkenntnisse
- Spaß am Umgang mit anderen Menschen und sicheres Auftreten
- Dienstleistungsbereitschaft, Problemlösungskompetenz und Kommunikationsstärke

Das Angebot für Sie:

- Anspruchsvolle Tätigkeiten mit Gestaltungsspielräumen
- Wichtige Funktion in der internen und externen Zusammenarbeit
- Interessante Kunden und Geschäftspartner
- Innovative Softwarelösungen, moderne Reportingsysteme und leistungsfähige Dienstleister
- Hervorragendes Betriebsklima und flache Hierarchien
- Modern eingerichtetes Büro in sehr guter Innenstadtlage
- Flexible Arbeitszeiten und eine attraktive Vergütung mit interessanten Nebenleistungen
- Langfristige Perspektiven und Arbeitsplatzsicherheit

Das sollten Sie über uns wissen - Carovus GmbH:

Als Servicegesellschaft für Unternehmen aus dem Finanzsektor, unterstützen wir Mandanten bei der Gewinnung von neuen Mitarbeitern und begleiten Bewerber auf der Suche nach Arbeitgebern mit attraktiven Stellenangeboten.

Unser Erfolg als Branchenspezialist basiert auf der langjährigen Praxiserfahrung im gehobenen Beratungs- und Bankensektor. Mandanten und Bewerber schätzen uns, da wir die Rolle eines neutralen und unabhängigen Partners und Beraters einnehmen. Dabei sind Vertraulichkeit und Individualität unverzichtbare Grundlagen, für Kunden und für Bewerber.

Für Berater haben wir das Angebot „Jobs für Berater“ entwickelt, für das wir von den German Enterprise Awards 2017 als „Leading Experts in Financial Recruitment Services“ ausgezeichnet wurden. Das Acquisition Finance Magazin ACQ hat uns mehrfach als "Strategieberater des Jahres" geehrt und als "Gamechanger of the year" bewertet. Mehr über uns erfahren Sie unter [www.provenexpert.com](https://www.provenexpert.com/de-de/carovus-gmbh/ "Carovus GmbH bei ProvenExpert").

Carovus GmbH

Maria-Merian-Straße 8 | 85521 Ottobrunn | Geschäftsführer Thomas Vogl
Telefon  +49 (0) 89-66 07 88 00 | Fax +49 (0) 89-66 07 88 04
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