DJE Kapital AG
60320 Frankfurt am Main - Deutschland
Vermögensberater/in
Arbeit
Vollzeit
ab 08.01.2026
Beschreibung
Assistenz (m/w/d) individuelle Vermögensverwaltung Über uns
Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt... weiter lesen
Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt... weiter lesen
Assistenz (m/w/d) individuelle Vermögensverwaltung Über uns
Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.
Ihre Aufgaben
* Vertragsmanagement - Vertragserstellung und Erneuerung von Vermögensverwaltungsunterlagen
* Pflege von Kundendaten im CRM-Kundenmanagementsystem Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden und Interessenten
* Vorbereitung von Kundenterminen in Kooperation mit den Kundenbetreuern
* Schnittstellenmanagement und Korrespondenz zwischen Banken und externen Dienstleisten
* Enge und kooperative Zusammenarbeit mit den Kundenbetreuern, sowie den zentralen Einheiten
* Allgemeine Bürotätigkeiten, Organisation und Umsetzung sowie neuer Prozesse und Workflows
Ihr Profil
* Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-kauffrau und/oder
* Berufsausbildung und -Erfahrung in einem vergleichbaren Berufsbild
* Strukturierte und systematische Arbeitsweise
* Hohes Maß an Eigeninitiative, Selbständigkeit und Organisationsvermögen
* Ausgeprägte Teamfähigkeit
* Gute MS Office Kenntnisse Kenntnisse und Umgang mit CRM-Systemen
* Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierbereich wären vorteilhaft
* Sehr gute sprachliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch
Wir bieten
* Teamspirit: Es erwartet Sie ein professionelles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
* Sie arbeiten für ein ertragsstarkes Familienunternehmen mit den damit verbundenen Vorteilen
* Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
* Intensive Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten
* Freude und Motivation am Mitgestalten
* Flexible Arbeitszeiten
* Leistungsgerechte Vergütung: Ein attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote
Klingt spannend? Dann freuen wir uns auf ein Kennenlernen!
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Jobportal. Bei Rückfragen steht Ihnen gerne Simon Mirschahreza (HR-Generalist) unter der Rufnummer +49 89 790453148 zur Verfügung.
Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.
Ihre Aufgaben
* Vertragsmanagement - Vertragserstellung und Erneuerung von Vermögensverwaltungsunterlagen
* Pflege von Kundendaten im CRM-Kundenmanagementsystem Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden und Interessenten
* Vorbereitung von Kundenterminen in Kooperation mit den Kundenbetreuern
* Schnittstellenmanagement und Korrespondenz zwischen Banken und externen Dienstleisten
* Enge und kooperative Zusammenarbeit mit den Kundenbetreuern, sowie den zentralen Einheiten
* Allgemeine Bürotätigkeiten, Organisation und Umsetzung sowie neuer Prozesse und Workflows
Ihr Profil
* Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-kauffrau und/oder
* Berufsausbildung und -Erfahrung in einem vergleichbaren Berufsbild
* Strukturierte und systematische Arbeitsweise
* Hohes Maß an Eigeninitiative, Selbständigkeit und Organisationsvermögen
* Ausgeprägte Teamfähigkeit
* Gute MS Office Kenntnisse Kenntnisse und Umgang mit CRM-Systemen
* Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierbereich wären vorteilhaft
* Sehr gute sprachliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch
Wir bieten
* Teamspirit: Es erwartet Sie ein professionelles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
* Sie arbeiten für ein ertragsstarkes Familienunternehmen mit den damit verbundenen Vorteilen
* Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
* Intensive Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten
* Freude und Motivation am Mitgestalten
* Flexible Arbeitszeiten
* Leistungsgerechte Vergütung: Ein attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote
Klingt spannend? Dann freuen wir uns auf ein Kennenlernen!
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Jobportal. Bei Rückfragen steht Ihnen gerne Simon Mirschahreza (HR-Generalist) unter der Rufnummer +49 89 790453148 zur Verfügung.
Ref-Nr.: 8583370
Aktualisiert:
11.01.2026
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
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