Consilium Vermögensmanagement GmbH
44269 Dortmund - Deutschland
Bankkaufmann/-frau
Arbeit
Vollzeit
ab 02.12.2025
Beschreibung
Wir sind die **Consilium Vermögensmanagement GmbH** – ein unabhängiges Beratungsunternehmen in Dortmund für ganzheitliche Finanzplanung und bankenneutrale Anlageberatung. Dabei setzen wir auf individuelle Betreuung, persönliche Beratung und konsequente Kundenorientierung, um passgenaue Lösungen zu bieten.
Du möchtest Menschen bei der Entwicklung durchdachter Anlagestrategien begleiten – unabhängig, individuell und mit echtem Gestaltungsspielraum? Du suchst den nächsten Schritt raus aus starren Strukturen – hin zu freier Finanzberatung mit Weitblick? Dann bist Du bei uns genau richtig.
## Deine Benefits bei uns
- Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice-Möglichkeit - für mehr Freiraum in Deinem Alltag
- In Vollzeit oder Teilzeit – so, wie es am besten zu Dir passt
- 30 Tage Jahresurlaub
- Monatliches Extra zum Gehalt
- Moderne Ausstattung und digitale Prozesse für effizientes Arbeiten
- Entwicklungsperspektiven – wir wachsen nur, wenn Du mit uns wächst
- Echtes Teamgefühl – flache Hierarchien, kurze Wege, respektvoller Umgang
- Top-Anbindung an den ÖPNV und kostenlose Getränke im Büro
## Deine Aufgaben
- Du berätst Deine Kunden individuell zu Vermögensaufbau, Depotstruktur und Investmentstrategien
- Für unsere Kunden entwickelst Du maßgeschneiderte Finanzkonzepte, die langfristig überzeugen
- Du führst Beratungsgespräche souverän, betreust Neu- und Bestandskunden und baust Vertrauen durch Kompetenz auf
- Mit Blick für Zahlen und Markttrends analysierst Du Depots, erkennst Optimierungspotenziale und unterstützt bei Research-Aufgaben
- Du arbeitest eng mit dem Backoffice zusammen, um Beratungsprozesse effizient und kundenorientiert umzusetzen
## Das bringst Du mit
- Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder Finanzwesen (z. B. Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen)
- Alternativ verfügst Du über ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder aus dem Bankenbereich, z. B. in Betriebswirtschaftslehre, Finanzmanagement oder Finance & Banking
- Idealerweise hat Du bereits eine Erlaubnis als Finanzanlagenberater und -vermittler (gemäß §34f GewO)
- Berufserfahrung in der Finanz- oder Investmentberatung und fundiertes Verständnis für Kapitalmärkte
- Kommunikationsstärke und Empathie im Kundenkontakt – Du berätst mit Kompetenz und Vertrauen
- Strukturierte, zuverlässige Arbeitsweise sowie sicherer Umgang mit MS Office
## Deine Bewerbung an uns
Du möchtest Kunden mit Deiner Expertise individuell beraten und aktiv zum Wachstum unseres Unternehmens beitragen? Dann freuen wir uns auf Deinen Lebenslauf.
Du möchtest Menschen bei der Entwicklung durchdachter Anlagestrategien begleiten – unabhängig, individuell und mit echtem Gestaltungsspielraum? Du suchst den nächsten Schritt raus aus starren Strukturen – hin zu freier Finanzberatung mit Weitblick? Dann bist Du bei uns genau richtig.
## Deine Benefits bei uns
- Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice-Möglichkeit - für mehr Freiraum in Deinem Alltag
- In Vollzeit oder Teilzeit – so, wie es am besten zu Dir passt
- 30 Tage Jahresurlaub
- Monatliches Extra zum Gehalt
- Moderne Ausstattung und digitale Prozesse für effizientes Arbeiten
- Entwicklungsperspektiven – wir wachsen nur, wenn Du mit uns wächst
- Echtes Teamgefühl – flache Hierarchien, kurze Wege, respektvoller Umgang
- Top-Anbindung an den ÖPNV und kostenlose Getränke im Büro
## Deine Aufgaben
- Du berätst Deine Kunden individuell zu Vermögensaufbau, Depotstruktur und Investmentstrategien
- Für unsere Kunden entwickelst Du maßgeschneiderte Finanzkonzepte, die langfristig überzeugen
- Du führst Beratungsgespräche souverän, betreust Neu- und Bestandskunden und baust Vertrauen durch Kompetenz auf
- Mit Blick für Zahlen und Markttrends analysierst Du Depots, erkennst Optimierungspotenziale und unterstützt bei Research-Aufgaben
- Du arbeitest eng mit dem Backoffice zusammen, um Beratungsprozesse effizient und kundenorientiert umzusetzen
## Das bringst Du mit
- Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder Finanzwesen (z. B. Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen)
- Alternativ verfügst Du über ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder aus dem Bankenbereich, z. B. in Betriebswirtschaftslehre, Finanzmanagement oder Finance & Banking
- Idealerweise hat Du bereits eine Erlaubnis als Finanzanlagenberater und -vermittler (gemäß §34f GewO)
- Berufserfahrung in der Finanz- oder Investmentberatung und fundiertes Verständnis für Kapitalmärkte
- Kommunikationsstärke und Empathie im Kundenkontakt – Du berätst mit Kompetenz und Vertrauen
- Strukturierte, zuverlässige Arbeitsweise sowie sicherer Umgang mit MS Office
## Deine Bewerbung an uns
Du möchtest Kunden mit Deiner Expertise individuell beraten und aktiv zum Wachstum unseres Unternehmens beitragen? Dann freuen wir uns auf Deinen Lebenslauf.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
Ref-Nr.: 32958f89694c9778955eeb6b668d1dfc
Letztes Update:
22.12.2025
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