Kaufmännischer Sachbearbeiter Versicherungen & Investment (w/m/d)

Consilium Vermögensmanagement GmbH

44269 Dortmund - Deutschland

Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen Arbeit Teilzeit Nachmittag ab 11.12.2025

Beschreibung

Wir sind die **Consilium Vermögensmanagement GmbH** – ein unabhängiges Beratungsunternehmen in Dortmund für ganzheitliche Finanzplanung und bankenneutrale Anlageberatung. Dabei setzen wir auf individuelle Betreuung, persönliche Beratung und konsequente Kundenorientierung, um passgenaue Lösungen zu bieten.

## Für unseren Standort in Dortmund suchen wir schnellstmöglich einen engagierten Kaufmännischen Sachbearbeiter Versicherungen & Investment (w/m/d).

Du hast Erfahrung in der Versicherungs- oder Finanzbranche, arbeitest strukturiert und möchtest ein wichtiges Bindeglied zwischen Kunden und Beratern sein? Dann komm zu uns und gestalte mit deinem Know-how und Engagement den Alltag unserer Kundenbetreuung aktiv mit!

## Deine Benefits bei uns

- Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice-Möglichkeit - für mehr Freiraum in Deinem Alltag
- In Vollzeit oder Teilzeit – so, wie es am besten zu Dir passt
- 30 Tage Jahresurlaub
- Monatliches Extra zum Gehalt
- Moderne Ausstattung und digitale Prozesse für effizientes Arbeiten
- Entwicklungsperspektiven – wir wachsen nur, wenn Du mit uns wächst
- Echtes Teamgefühl – flache Hierarchien, kurze Wege, respektvoller Umgang
- Top-Anbindung an den ÖPNV und kostenlose Getränke im Büro

## Dein Aufgabenbereich

- Du bist zentrale Ansprechperson für unsere Kunden in Versicherungs- und Vorsorgethemen
- Gemeinsam mit unseren Beratern entwickelst Du passende Versicherungslösungen und kümmerst Dich um die fachliche Vorbereitung.
- Du unterstützt die Beratungsprozesse im Hintergrund – von der Antragserstellung bis zur Nachbearbeitung
- Außerdem führst Du Vertrags- und Depotanalysen durch und hast Markttrends im Blick
- Kundendaten und Dokumente hältst Du stets sorgfältig und aktuell
- Am Empfang sorgst Du mit einem Lächeln dafür, dass sich Gäste bei uns willkommen fühlen

## Das bringst Du mit

- Eine abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen, Versicherungskaufmann/-frau, Bankkaufmann/-frau oder eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation mit Versicherungshintergrund
- Berufserfahrung in der Versicherungsbranche
- Fachkenntnisse in Versicherungsprodukten, Depotkennzahlen, Vorsorgelösungen oder Finanzberatung
- Sicherer Umgang mit MS Office, Vertragsunterlagen und Kundendaten
- Strukturierte, zuverlässige Arbeitsweise und Freude am Servicegedanken
- Kommunikationsstärke und Interesse, in einem kleinen, engagierten Team mitzuwirken

## Deine Bewerbung an uns

Du möchtest ein wichtiges Bindeglied zwischen Kunden und Beratern sein und mit Deinem Know-how unser Team unterstützen? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.