Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 800 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der digitales Denken und Eigeninitiative schätzt. Der fordert und fördert. Der Innovationen voran treibt und an stetigen Wandel glaubt. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.
Das erwartet Sie

Die Abteilung KID ist für die Akquisition, Strukturierung und Umsetzung von Anleihemissionen mit unterschiedlichen Kundengruppen (Staaten, deutschen Bundesländern, Förderbanken, Unternehmen und Finanzinstituten) am Kapitalmarkt verantwortlich. Die Gruppe KIDF betreut Finanzinstitute in Nordamerika, Europa und ausgewählten Ländern in der Asien-Pazifik Region.

* Als Originator (m/w/d) pflegen und entwickeln Sie mit den Senior-Originatoren etablierte Kundenbeziehungen zu Financials in der genannten Ländergruppe (insb. Kern- und Südeuropa).
* Darüber hinaus gehören die Neukundenakquise, die Übernahme eigener Kundenverantwortung sowie das Zusammenführen von Emittenten und Investoren auf Konferenzen und Roadshows zu Ihren To-Dos.
* Sie vermarkten die Distributionskraft der DZ BANK AG über das gesamte Investorenspektrum samt exklusivem Zugang zu rund 700 Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland und zu unseren Tochtergesellschaften (Union Investment, R&V Versicherung).
* Sie analysieren die Kapitalmarktentwicklung und beraten die Kundengruppe hinsichtlich Seniorität, Struktur, Währung und Laufzeit der zu emittierenden Anleihe.
* Um das Geschäft weiter auszubauen und die Ertragsziele zu erreichen, arbeiten Sie mit dem Relationship Management und Treasury in Frankfurt sowie dem ESG Origination, FICC Sales und Research zusammen.
* Die Kundenberatung hinsichtlich Nachhaltigkeitsanleihen und Rahmenverträgen sowie das Aufzeigen von Möglichkeiten zur Währungsarbitrage und von Marktopportunitäten aufgrund regulatorischer Entwicklungen rundet Ihre Aufgaben ab.


Das bringen Sie mit

* Abgeschlossenes Masterstudium in den Wirtschaftswissenschaften, z. B. Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation
* Mehrjährige Berufspraxis im Kapitalmarkt, Treasury, Research oder Relationship Management, insbesondere im Anleihe- und Swapmarkt sowie erste Kundenverantwortung bzw. vorhandene Geschäftsbeziehungen zur relevanten Kundengruppe
* Wissen im Produktspektrum: Covered-, Senior Unsecured-, Subordinated Bonds (v. a. T2), Schuldscheindarlehen, CDs und CPs, sowohl im Benchmark- als auch im Privatplatzierungsformat inkl. zugehöriger Neuemissionsswaps ist hilfreich
* Verständnis für die Strategien zur Mandatsgewinnung von institutionellen Kunden im Kapitalmarktgeschäft und Expertise in der aktuellen ESG-Entwicklung im Kapitalmarkt
* Gute Bloomberg- und IT-Kenntnisse - insbesondere in MS Excel und PowerPoint - sowie in regulatorischen und compliance-getriebenen Anforderungen im Kapitalmarktgeschäft
* Verhandlungssicheres Deutsch und/oder Englisch in Wort und Schrift; gute Sprachkenntnisse in Italienisch oder Spanisch von Vorteil
* Bereitschaft zu teils mehrtägigen Dienstreisen im In- und Ausland (vornehmlich europäisches Ausland) und vornehmlicher Arbeit aus den Räumlichkeiten der Bank