simplecon GmbH
97070 Würzburg - Deutschland
Kundenberater/in (Bank, Sparkasse)
Arbeit
Vollzeit
ab 19.12.2025
Beschreibung
Bankwesen. Aufmerksam. Vertrauensvoll. Wir suchen aktuell: (Senior)
Bankberater für Privatkunden (m/w/d) in Würzburg Unser Partner ist
ein renommiertes, traditionsreiches Bankhaus mit mehreren Standorten.
Als familiengeführtes, konzernunabhängiges Institut verbindet es
Tradition mit einem modernen, digitalen Mindset. Die Schwerpunkte
liegen im Vermögensmanagement sowie in der Wertpapier- und
Anlageberatung. Eine wertebasierte Kultur, kurze Entscheidungswege und
persönliche Nähe prägen die Zusammenarbeit – professionell,
diskret und auf Augenhöhe. Jetzt hier bewerben Ihr zukünftiges
Aufgabengebiet Sie übernehmen die systematische sowie an der
Vertriebsplanung orientierte ganzheitliche, bedarfsgerechte und
effiziente Beratung der Kunden einschließlich zugeordneter
Sachbearbeitung Sie analysieren zugeordnete Kundenverbindungen
hinsichtlich Profitabilität, Potenzial und Intensität der
Geschäftsbeziehung (Ermittlung der Beratungsintensität) Gezielte und
aktive Terminplanung für den Kundenbestand inklusive
telefonischer/persönlicher Rückmeldung an Kunden Beratung im Rahmen
der definierten Kompetenzen inklusive Wertpapieranlagen Sie
dokumentieren Beratungsgespräche gemäß WpHG-Anforderungen Ihr
Profil Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur
Bankkaufmann/Bankkauffrau (m/w/d) oder Bankfachwirt (m/w/d) mit
nachweislicher WpHG Beratungserfahrung (idealerweise
BaFin-Registrierung als Anlageberater (m/w/d) Sie verfügen über
Berufserfahrung in der digitalen Kunden- und Anlagenberatung, und
haben eine hohe Vertriebsaffinität Sie sind routiniert im Umgang mit
den aktuellen MS Office-Anwendungen und allen CRM-Systemen Sie sind
kommunikationsstark und verfügen über eine ausgeprägte Service- und
Kundenorientierung Ein hohes Maß an Eigeninitiative,
Verhandlungsgeschick und Leistungsbereitschaft zeichnet Sie aus Wir
bieten Ihnen Eine verantwortungsvolle Aufgabe mit langfristiger
Perspektive in Festanstellung Eine sehr attraktive, leistungsgerechte
Vergütung Eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit zahlreichen Benefits
Ein kollegiales Miteinander im Unternehmen Sie möchten wechseln? Das
bleibt unter uns! Falls Sie sich in einem ungekündigten
Arbeitsverhältnis befinden, sichern wir Ihnen natürlich höchste
Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung zu.
Bankberater für Privatkunden (m/w/d) in Würzburg Unser Partner ist
ein renommiertes, traditionsreiches Bankhaus mit mehreren Standorten.
Als familiengeführtes, konzernunabhängiges Institut verbindet es
Tradition mit einem modernen, digitalen Mindset. Die Schwerpunkte
liegen im Vermögensmanagement sowie in der Wertpapier- und
Anlageberatung. Eine wertebasierte Kultur, kurze Entscheidungswege und
persönliche Nähe prägen die Zusammenarbeit – professionell,
diskret und auf Augenhöhe. Jetzt hier bewerben Ihr zukünftiges
Aufgabengebiet Sie übernehmen die systematische sowie an der
Vertriebsplanung orientierte ganzheitliche, bedarfsgerechte und
effiziente Beratung der Kunden einschließlich zugeordneter
Sachbearbeitung Sie analysieren zugeordnete Kundenverbindungen
hinsichtlich Profitabilität, Potenzial und Intensität der
Geschäftsbeziehung (Ermittlung der Beratungsintensität) Gezielte und
aktive Terminplanung für den Kundenbestand inklusive
telefonischer/persönlicher Rückmeldung an Kunden Beratung im Rahmen
der definierten Kompetenzen inklusive Wertpapieranlagen Sie
dokumentieren Beratungsgespräche gemäß WpHG-Anforderungen Ihr
Profil Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur
Bankkaufmann/Bankkauffrau (m/w/d) oder Bankfachwirt (m/w/d) mit
nachweislicher WpHG Beratungserfahrung (idealerweise
BaFin-Registrierung als Anlageberater (m/w/d) Sie verfügen über
Berufserfahrung in der digitalen Kunden- und Anlagenberatung, und
haben eine hohe Vertriebsaffinität Sie sind routiniert im Umgang mit
den aktuellen MS Office-Anwendungen und allen CRM-Systemen Sie sind
kommunikationsstark und verfügen über eine ausgeprägte Service- und
Kundenorientierung Ein hohes Maß an Eigeninitiative,
Verhandlungsgeschick und Leistungsbereitschaft zeichnet Sie aus Wir
bieten Ihnen Eine verantwortungsvolle Aufgabe mit langfristiger
Perspektive in Festanstellung Eine sehr attraktive, leistungsgerechte
Vergütung Eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit zahlreichen Benefits
Ein kollegiales Miteinander im Unternehmen Sie möchten wechseln? Das
bleibt unter uns! Falls Sie sich in einem ungekündigten
Arbeitsverhältnis befinden, sichern wir Ihnen natürlich höchste
Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung zu.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
Ref-Nr.: 7e25d010d5e1f2baad36dcfa48aef50b
Letztes Update:
21.12.2025
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