Senior Berater Wealth Management (m/w/d)

Arbeitgeber: Hansen & Heinrich AG

Über uns ÜBER UNS Absolut persönlich. Absolut unabhängig. Absolut
ganzheitlich. Seit über 20 Jahren begleitet Hansen & Heinrich
vermögende Privatpersonen, Unternehmerfamilien, Stiftungen und
institutionelle Mandanten. Wir arbeiten unabhängig von Banken und
Produktgebern und sind mehrfach ausgezeichnet. Innerhalb der Gruppe
verantwortet die Hansen & Heinrich AG als unabhängiges
Wertpapierinstitut die Vermögensverwaltung. Dazu gehören die
digitale Finanzplanung, das eigene Portfoliomanagement und die
Begleitung von Mandanten bei Nachfolge- und Stiftungsthemen. Unsere
Beratung beginnt mit dem Zuhören. Sie endet nicht mit dem Abschluss
eines Produkts, sondern mit spürbarem Mehrwert für unsere Mandanten:
Kapital, Zeit und Sicherheit. WAS UNS BESONDERS MACHT Wir arbeiten
vollständig unabhängig und folgen einem konsequenten
Best-Advice-Ansatz. Wir stehen für nachhaltige Beratung und
übernehmen hohe Verantwortung gegenüber unseren Mandanten, oft über
Generationen hinweg. Aufgaben IHRE ROLLE An unserem Standort Kempten
bauen wir das Wealth Management weiter aus. Als Senior Private Wealth
Manager (m/w/d) betreuen Sie vermögende und sehr vermögende
Privatmandanten (HNWI/UHNWI) ganzheitlich und langfristig. Sie haben
dabei große Eigenverantwortung und echten Gestaltungsspielraum. IHRE
AUFGABEN Sie bauen eigenverantwortlich einen Mandantenstamm in der
Vermögensverwaltung auf und betreuen ihn langfristig, auch über
Generationen hinweg. Sie entwickeln individuelle Vermögenskonzepte
auf Basis unserer digitalen Finanzplanung und unseres erfahrenen
Portfoliomanagements. Sie gestalten den weiteren Ausbau des Kemptener
Standorts aktiv mit. Sie binden das Leistungsspektrum der Gruppe für
Ihre Mandanten ein, etwa Privatsekretariat und Stiftungstreuhand. Sie
arbeiten eng mit Kolleginnen und Kollegen an allen Standorten
zusammen, vom Portfoliomanagement bis zur Finanzplanung. Sie
konzipieren und organisieren eigene Veranstaltungen für Mandanten und
Interessenten, zum Beispiel Börsenabende oder Mandantenfrühstücke.
Neue Formate sind ausdrücklich willkommen, solange sie zu uns passen.
Sie machen Hansen & Heinrich in Ihrem Netzwerk im Allgäu und darüber
hinaus bekannt. Sie bringen Ihre Erfahrung ein, um unseren
ganzheitlichen Beratungsansatz Profil IHR PROFIL Ausbildung zur
Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann, idealerweise mit Weiterbildung (z.
B. Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, Dipl.-Betriebswirt, CFP, EFA), oder
ein abgeschlossenes Studium bzw. MBA mit Finanzschwerpunkt Mindestens
10 Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender oder sehr
vermögender Privatkunden, z. B. im Private Banking, Wealth
Management, in der Vermögensverwaltung oder im Family Office
Fundiertes Kapitalmarktverständnis und ein sicheres Gespür für die
individuellen Bedürfnisse Ihrer Mandanten Kommunikationsstärke,
Empathie und ein professionelles, souveränes Auftreten
Unternehmerisches Denken, Eigenverantwortung und eine strukturierte
Arbeitsweise Die Überzeugung, dass Vertrauen das wertvollste Kapital
ist Englischkenntnisse sind von Vorteil, aber kein Muss DIESE POSITION
PASST ZU IHNEN, WENN SIE … mindestens 10 Jahre Erfahrung in der
Betreuung vermögender oder hochvermögender Privatkunden mitbringen,
Freude daran haben, den Standort Kempten und Ihren eigenen
Mandantenstamm in der Vermögensverwaltung weiter aufzubauen, das
gruppenweite Portfolio (z. B. Privatsekretariat und Stiftungstreuhand)
aktiv in Ihre Beratung einbinden möchten, gerne mit Teams über
Standorte hinweg zusammenarbeiten, Kunden- und
Interessentenveranstaltungen eigenständig und kreativ gestalten
möchten, auf langfristige Zusammenarbeit und eine Betreuung über
Generationen hinweg setzen, Wert auf eine gelebte Vereinbarkeit von
Familie und Beruf legen. DIESE POSITION PASST WENIGER ZU IHNEN, WENN
… Ihnen Transaktionen und Stückzahlen wichtiger sind als
langfristige Mandantenorientierung und die Qualität einer
individuellen Betreuung, Sie lieber nach klaren Vorgaben arbeiten, als
eigenverantwortlich zu gestalten. Wir bieten RAHMENBEDINGUNGEN, DIE
LEISTUNG HONORIEREN Unbefristete Festanstellung in einem
krisensicheren, inhabergeführten Unternehmen mit kurzen
Entscheidungswegen Eine Position mit großer Eigenverantwortung und
Gestaltungsspielraum, in der Sie Ihren Standort aktiv mitprägen
Attraktive Fixvergütung sowie leistungsabhängige variable
Vergütungsbestandteile Flexible Arbeitszeitmodelle mit
Homeoffice-Optionen im Rahmen von Vertrauensarbeitszeit 30 Tage Urlaub
bei 100 % Stellenumfang (40 Stunden/Woche) Individuelle
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten Betriebliche
Krankenversicherung Ein diverses, kollegiales Team mit flachen
Hierarchien, transparenter Kommunikation und Wertschätzung im Alltag
"Wir hören zu. Wir handeln gemeinsam. Und wir halten Wort –
untereinander ebenso wie gegenüber unseren Mandanten." Kontakt WIR
FREUEN UNS, SIE PERSÖNLICH KENNENZULERNEN Die Besetzung dieser
Position begleitet Triagon Partners als externe Beratung. Wir freuen
uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen Ihre Bewerbung sowie jede
Kontaktaufnahme werden selbstverständlich streng vertraulich
behandelt. KONTAKT Manuel Beck Triagon Partners Maximilianstraße 36
86150 Augsburg E: manuel@triagonpartners.com M: +49.160.233.4747
#PrivateWealthManagement #WealthManagement #Vermögensverwaltung
#Mandantenbetreuung #Kempten #Allgäu #Karriere