Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d)

Workwise GmbH

68165 Mannheim - Deutschland

Vermögensberater/in Arbeit Vollzeit ab 27.12.2025

Beschreibung

Über DFS - Die Finanzstrategen Wir helfen Menschen, konsequent ihre
Zukunft zu sichern und finanzielle Freiheit zu erreichen. Der
Schlüssel zu einem erfüllten Leben sind weder Geld noch Wissen. Es
ist die Qualität der Beziehungen zu den Menschen mit denen wir uns
umgeben. Die Mandanten der DFS – Die Finanzstrategen kommen in den
Genuss einer sehr persönlichen und anspruchsvollen Beratung, die weit
über das Thema Finanzen hinausgeht. Mit der Qualität unserer
Dienstleistungen setzen wir Standards in unserer Branche. KONKRETE
AUFGABEN Analyse und Optimierung von Versicherungsportfolios für
Bestandskunden aus unserem Private Banking Entwicklung
maßgeschneiderter Lösungen für Berufsunfähigkeit, Betriebliche
Altersvorsorge und Vermögensschutz Compliance-konforme Beratung nach
FIDLEG, VersVermV und MaRisk Zusammenarbeit mit unserem
Vermögensmanagement-Team bei ganzheitlichen Kundenkonzepten Betreuung
eines bestehenden Portfolios von 150 vermögenden Privatkunden IHR
PROFIL MUST-HAVES: Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank-
oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder vergleichbare
Qualifikation (m/w/d) 5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender
Privatkunden (ab 250.000 € Beratungssumme) Umfassende Kenntnisse im
Anlage-, Versicherungs- und Vorsorgebereich Nachweisbare Erfolge in
der Allfinanz-Beratung Deutsch in Wort und Schrift auf C2 Niveau
NICE-TO-HAVE: Kenntnisse in der bAV Nachfolgeplanung Kenntnisse im
Bereich Holding und Stiftung WAS WIR BIETEN Vergütung & Entwicklung:
Fixgehalt: 50.000–60.000 € + variable Vergütung
(Honorarberatung). Durch prozentuale Honorare bezogen auf Assets under
Management bauen Sie sich in wenigen Jahren ein hohes passives
Einkommen auf. Gesamtpaket Jahr 1: 100.000–140.000 € Übernahme
eines bestehenden Kundenportfolios aus unserem Private Banking
Karriere & Perspektive: Internationale Einsätze in unseren
Niederlassungen in Dubai und Südafrika möglich Individuelle
Weiterbildungsmöglichkeiten Zertifizierungen (CFP, CIIA) auf
Firmenkosten möglich 30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge
nach der Probezeit Arbeitsumgebung: Modernes Büro in der besten Lage
Mannheims mit exzellenter Infrastruktur Hybrides Arbeitsmodell (4 Tage
Büro, 1 Tage mobil) Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege
Zur Bewerbung Unser Jobangebot Senior Finanzberater -
Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d) klingt
vielversprechend? Bei unserem Partner Workwise ist eine Bewerbung für
diesen Job in nur wenigen Minuten und ohne Anschreiben möglich.
Anschließend kann der Status der Bewerbung live verfolgt werden. Wir
freuen uns auf eine Bewerbung über Workwise .

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.

Ref-Nr.: 563af926b9dd5bcb1d2e29e4e015d757

Letztes Update: 27.12.2025