Stellenbeschreibung:

**Über uns**

Wir sind ein modernes Finanzdienstleistungsunternehmen mit starkem Fokus auf persönliche Kundenbetreuung, Digitalisierung und Qualität im Beratungsprozess.
Zur Unterstützung unseres wachsenden Teams suchen wir eine engagierte **Vertriebsassistenz (m/w/d)**, die mit Organisationstalent, Kommunikationsstärke und Freude an moderner Büroarbeit überzeugt.

**Ihre Aufgaben**

Als zentrale Schnittstelle zwischen Geschäftsführung, Vertrieb und Kunden übernehmen Sie ein breites und abwechslungsreiches Aufgabenspektrum:

**1. Organisation & Assistenz**

- Unterstützung der Geschäftsführung in administrativen, organisatorischen und operativen Aufgaben
- Telefonische und schriftliche Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern (Telefon, E-Mail, WhatsApp-Firmenhandy)
- Terminplanung, -koordination und -vorbereitung für Kundentermine und interne Meetings
- Erstellung, Prüfung und Kontrolle von Rechnungen
- Pflege und Aktualisierung von Kundendaten im CRM-System
- Verwaltung und Versand von Kündigungen sowie deren Dokumentation
- Erstellung jährlicher Steuer- und Kostenübersichten
- Anfertigung von Beitragsübersichten bei Anpassungen
- Bearbeitung von Service-Rückfragen und Terminierung nach Schadensfällen
- Versand und Nachverfolgung von Schadenmeldungen

**2. Vertrieb & Kundenbetreuung**

- Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenterminen, insbesondere im Bereich Privatversicherungen
- Bearbeitung von Dienstleisterverträgen (Verkauf) und Angebotsunterlagen
- Durchführung und Nachverfolgung von Vertriebsaktionen
- Durchführung regelmäßiger Beitragsleistungsoptimierungen (alle 2 Jahre)
- Erstellung und Auswertung von Vorsorgeanalysen und Finanzgutachten
- Pflege von Geburtstagslisten inklusive Terminplanung und Verkaufsaktionen
- Durchführung von Qualitätsanrufen und aktives Einholen von Empfehlungen
- Beantwortung von Gesundheitsfragen bei Berufsunfähigkeits- und Risiko-Lebensversicherungen
- Reaktive Terminvereinbarung bei eingehenden Kundenanrufen

**3. Marketing & Kommunikation**

- Pflege und Betreuung der Unternehmensauftritte auf **Facebook, Instagram, YouTube, TikTok und LinkedIn**
- Unterstützung bei der Erstellung und dem Versand des **Newsletters**
- Nachfassen von Kundenaktionen, Empfehlungen und Qualitätssicherungsmaßnahmen
- Mitwirkung an Marketingkampagnen zur Kundenbindung und Neukundengewinnung

**4. Projekte & Digitalisierung**

- Unterstützung und aktive Mitarbeit bei internen Projekten im Bereich **KI / AI** zur Prozessoptimierung
- Nutzung und Pflege digitaler Tools (CRM, , interne Apps)
- Mitgestaltung digitaler Abläufe im Vertriebs- und Verwaltungsprozess

**5. Sonderaufgaben**

- Selbstständige Bearbeitung von Sonderprojekten im Auftrag der Geschäftsführung
- Enge Zusammenarbeit mit internen Teams und externen Dienstleistern
- Sicherstellung einer hohen Service- und Beratungsqualität

**Ihr Profil**

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. Kauffrau/-mann für Büromanagement, Versicherung, Finanzdienstleistung o. ä.)
- Berufserfahrung im Vertrieb, in der Assistenz oder im Finanzdienstleistungsbereich wünschenswert
- Organisationsstärke, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein
- Sicherer Umgang mit digitalen Tools, CRM-Systemen und Social Media
- Kommunikationsstarkes, serviceorientiertes und freundliches Auftreten
- Interesse an modernen Technologien, insbesondere KI-/Digitalisierungsthemen

**Wir bieten**

- Ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit direktem Kontakt zur Geschäftsführung
- Moderne Arbeitsstrukturen, Digitalisierung & spannende Zukunftsprojekte
- Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zu Homeoffice
- Fort- und Weiterbildungen im Bereich Digitalisierung, Finanzdienstleistung und Vertrieb
- Ein kollegiales, unterstützendes Team mit klaren Strukturen

**Jetzt bewerben!**

Wenn Sie Organisationstalent, Freude am Kundenkontakt und Interesse an digitalen Zukunftsthemen haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Art der Stelle: Vollzeit

Leistungen:

- Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Weiterbildung
- Essenszuschuss
- Firmenevents
- Firmenhandy
- Flexible Arbeitszeiten
- Gleitzeit
- Homeoffice-Möglichkeit
- Kostenlose Getränke
- Kostenloser Parkplatz
- Mitarbeiter-Rabatt
- Preisnachlässe auf Produkte/Dienstleistungen des Unternehmens
- Zusätzliche Urlaubstage

Arbeitsort: Vor Ort